เป้าหมาย

วันนี้คุณมีเป้าหมายทางการเงินหรือยัง?

ข้อมูลของคุณ

ข้อมูลเบื้องต้นของคุณ

รายได้

เงินเดือน/ค่าจ้าง รวมโบนัส OT เฉลี่ยต่อเดือน ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน เช่น หุ้น, กองทุน, ทองคำ เป็นต้น รายได้พิเศษจากช่องทางอื่นๆ

ภาระหนี้สิน

ผ่อนเงินกู้ซื้อบ้าน, รถ, สินค้า, สินเชื่อส่วนบุคคล

รายจ่ายในชีวิตประจำวัน

อาหารการกินและของใช้ เดินทางท่องเที่ยว สาธารณูปโภค บัตรเครดิต

การออม

เงินสด ฝากออมทรัพย์ หุ้น กองทุน อื่นๆ

การออม/การลงทุน

การวางแผนภาษี

รายการลดหย่อนภาษี

การลดความเสี่ยง

เพื่อลดความเสี่ยงที่ต้องใช้เงินออมจากแผนที่เตรียมไว้ คุณมีการเตรียมประกันอะไรไว้บ้าง